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查看PDF原文公告日期：2020-07-23
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2020-059关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》的回复恒泰艾普集团股份有限公司2020 年 7 月恒泰艾普集团股份有限公司关于《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》的回复致：深圳证券交易所创业板公司管理部根据贵部《关于对恒泰艾普集团股份有限公司的问询函》(创业板问询函【2020】第 205 号)，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市公司”或“公司”）就有关问题进行了核查和落实，现就问询函所涉及问题答复如下：2020 年 7 月 17 日，你公司披露《关于公司收到仲裁通知的公告》（以下简称“《公告》”），称近日收到北京仲裁委员会的仲裁通知，北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购母基金”）向北京仲裁委员会申请仲裁，主要诉求为请求你公司及锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）向其支付股权回购价款及逾期付款损失等。根据《公告》，2018 年 11 月 8 日，你公司与中关村并购母基金及新锦化共同签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，约定你公司向中关村并购母基金转让所持有新锦化 35%股权，转让对价为人民币 4.2 亿元，中关村并购母基金在 36 个月内享有回购权，回购金额应保证中关村并购母基金的收益不低于单利年化 12%。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项：1．请你公司补充说明上述交易的形成背景及原因，相关交易对价及协议条款的公允性及合理性，是否损害上市公司利益。公司回复：一、新锦化老股转让交易形成的背景及原因（1）新锦化寻求分拆上市及产业升级的需要在国际油价长期低位震荡的背景下，新锦化作为恒泰艾普集团高端装备制造业务的主要抓手企业，其盈利能力突出，是整个集团旗下质地最为优质的子公司之一。在 2016年至 2018 年期间，新锦化公司分别实现净利润 8750.17 万元、9172.96 万元、7232.31万元（其中在 2018 年一至三季度实现 5349.29 万元）。新锦化自身业务经营能力、产品的技术含量、各项财务指标具备申请独立上市的条件。为使股东利益最大化，新锦化需要进一步实现产业升级扩大产业规模，需要为新锦化引入其他投资者，并降低公司的持股比例，从而实现分拆上市、独立上市。（2）缓解上市公司流动性压力的需要截至 2018 年 9 月 30 日，恒泰艾普母公司货币资金 1.34 亿元，但同时有短期有息负债 6.07 亿元，其中包括将于 2018 年 12 月 5 日到期兑付的“15 恒泰 01”公司债券，本金加利息合计 3.1 亿元，在经营性回款及银行融资不能足额偿还到期债务的情况下，公司面临着现金流动性危机。基于上述原因及背景，具有海淀国资背景的中关村并购母基金在经过对新锦化公司充分尽调后，与上市公司形成整体 4.2 亿的新锦化老股受让交易方案。2018 年 5 月，公司申请与北京高精尖产业发展基金合作设立的北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（简称“智能制造基金”）已经成功获得审批通过，只是受限于资金压力，迟迟未能注资设立，母基金要求在其成为新锦化股东之后，股权转让款可以用于智能制造基金出资，智能制造基金未来增资新锦化，共同促进新锦化的发展，以期更快满足独立上市条件。二、相关交易对价及协议条款的公允性及合理性（1）新锦化机整体作价 12 亿的公允性新锦化整体作价依据主要参考以下两点：①沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《恒泰艾普集团股份有限公司拟转让持有的锦州新锦化机械制造有限公司股权项目涉及锦州新锦化机械制造有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字 2018第 1504 号），以 2018 年 7 月 31 日为评估基准日，在保持现有用途持续经营前提下新锦化股东全部收益的评估价值为 121399.46 万元。②自 2016 年起，上市公司 8 亿元成本陆续获取其 100%股权，并向其增资 7000 万元。自 2016 年至 2018 年新锦化累计留存收益合计约 21155.44 万元。公司在新锦化公司合计投入成本加累计留存收益合计约108155.44 万元。经与中关村母基金协商，新锦化全部股权作价人民币 12 亿元，中关村母基金以 4.2……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300157股吧 http://300157.h0.cn
公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
公司网址：www.ldocean.com.cn
电子信箱：zqb@ldocean.com.cn
