查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-02-03
恒泰艾普:关于恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复报告恒泰艾普集团股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复报告保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）二〇二三年二月深圳证券交易所：贵所于2023年1月19日出具的《关于恒泰艾普集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020015号）（以下简称“落实函”）收悉，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“恒泰艾普”或“发行人”）组织第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”或“保荐人”）等中介机构对有关问题进行了认真讨论，对贵所提到的问题进行了逐项落实，同时按照落实函的要求对《恒泰艾普集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充，现就相关问题回复如下，请予审核。特别说明：1、本回复所述报告期指的是2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月；其他如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与募集说明书中相同。2、本落实函回复中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。3、本落实函回复中的字体代表以下含义：字体 含义黑体加粗 落实函所列问题宋体 对落实函所列问题的回复目录问题 1 ...... 3问题1根据问询回复，本次拟发行规模不超过66,440.09万元，发行对象承诺的认购金额的下限和上限分别为35,000.00万元和66,440.09万元。本次发行对象认购资金来源包括李丽萍、王莉斐以及李丽萍和配偶控制的企业的银行存款共计4.39亿元，李丽萍及其家族持有的其他企业（除发行人外）股权，以及李丽萍及家庭拥有的石家庄房地产价值约0.9亿。李丽萍及其家族主要投资情况包括河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）1.43%股权；按40%的质押折扣率作为测算依据，若进行质押，融资金额约1.50亿元；此外，李丽萍及其家族控制企业可根据具体认购需求向银行借款。本次发行价格为人民币3.11元/股。自定价基准日至问询函回复日，发行人二级市场每日交易均价最低值为人民币3.20元/股，低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价。请发行人补充说明：（1）以本次发行规模的上限作为测算的基础，说明认购资金的来源，如存在差额，请按以下情形逐一充分说明：认购资金来源于河北银行股权转让款的，请说明前述转让需履行的主管部门审批程序及相关风险；认购资金来源于河北银行股权质押的，请说明具体质押方案，包括但不限于可质押的银行及质押股权可取得的资金金额，结合其他非上市金融机构股权质押率情况说明40%的质押率是否审慎；认购资金来源于房产变现的，结合目前房产抵押、相同地段房价等情况，说明通过抵押或者出售方式取得的资金金额；认购资金来源于李丽萍及其家族控制的企业银行借款的，请说明拟提供借款的银行、借款额度、利率、担保物要求等具体情况；（2）结合本次发行价格与发行人近期二级市场股价波动情况，以及相关资产是否存在无法在发行前及时变现的情况，说明本次发行方案是否存在无法实施的风险，如二级市场价格低于本次发行价格，发行人是否仍会启动相关发行，如否，是否存在虚设发行规模上限进行信息误导的情况。请发行人披露相关风险。请保荐人及发行人律师对上述事项进行核查，说明核查范围、方式、依据，核查手段是否充分、是否履职尽责，并发表明确核查意见。回复：一、以本次发行规模的上限作为测算的基础，说明认购资金的来源，如存在差额，请按以下情形逐一充分说明：认购资金来源于河北银行股权转让款的，请说明前述转让需履行的主管部门审批程序及相关风险；认购资金来源于河北银行股权质押的，请说明具体质押方案，包括但不限于可质押的银行及质押股权可取得的资金金额，结合其他非上市……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 300157股吧 http://300157.h0.cn
公司名称：恒泰艾普
股票代码：sz300157
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：北京
公司全称：恒泰艾普集团股份有限公司
英文名称：LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司简介：恒泰艾普公司是我国产品结构最完备、技术特色最突出、最具成长能力的勘探开发技术服务商之一。公司建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的技术体系，技术实力接近国际一流技术服务企业的水平，特别是在复杂油气藏的勘探开发技术方面，公司拥有多项特色技术，在国际同...
注册资本：7.1亿
法人代表：王莉斐
总 经 理：王莉斐
董 秘：王艳秋
公司网址：www.ldocean.com.cn
电子信箱：zqb@ldocean.com.cn
